故事讲述的是1949年解放战争时期,以湘西剿匪为背景,艺术地再现了当年的斗智斗勇、爱恨情仇。。女主角前岛香织是公司内大家都憧憬的存在,私下她其实和上司冬木(真岛秀和)一直保持着秘密恋情。某天,年轻有才的设计师东云(樱田通)出现在了香织的面前……。明治の御代、西洋化の波が日本を飲み込み、侍は消え果てた……。 時代の潮流に取り残された者たちの新たな戦いが今始まる。 1874年。車夫の元会津藩士・折笠静馬は、行方不明の許嫁・鹿又澄江を捜していた。だがある事件を切っ掛けに新設されたポリス(警察)の一員となり、政府転覆の陰謀を追うことに。 同じ頃、ヤクザの守屋組に凄腕の剣士・修羅神狂四郎が客人となった。政府転覆の黒幕と繋がる守屋組で、彼は己の目的のため地位を固めていく。 かくて静馬と狂四郎との運命のドラマが動き始める。その中で静馬には、皮肉な出会いと別れが待っていた。。