本片讲述在1868年航运界传言南海中有海怪破坏船只,各国政府被迫派遣军舰维护航道安全,及调查海怪真伪。不料调查舰被不明怪物撞沉,只有阿洛亚斯教授、助手康索及鱼叉手尼德蓝被鹦鹉螺核子潜艇救起。该船由尼莫舰长指挥,对运载军火船舰均予击沉。尼莫敬重阿洛亚斯之成就,将其视为上宾。潜艇要返回瓦康尼亚基地,中途到深海探索海底世界,此处是该船粮食之主要来源。教授为其科技动力来自海底貂殖的技术惊叹不已,但尼德蓝一心想逃跑,却在荒岛中被食人族逐出。他又查出基地位置,用瓶子装信向外通知。到达瓦康尼岛时,军舰已围住该基地。尼莫破坏基地,引起核子爆炸,尼莫亦中弹命危,临死前将鹦鹉螺号驶入海底坟场加以破坏。。唐僧师徒四人来到了西凉女儿国,女儿国的国王看上了俊美的唐僧,想要将他留下,幸好悟空机灵,骗得了通关牒文,四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经,如此修成正果,于是,他幻化成为了悟空的样子,故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空,唐僧将其赶走,无奈之下,悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰,气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战,两人一路从天庭打倒了灵山,在神通广大的如来佛祖面前,六耳猕猴不小心显露了真身,得到了应得的下场,唐僧也解除了和悟空之间的误会,师徒重归于好。。