历史主义的恢复,史诗意识的张扬,在多元的民族矛盾、政治斗争和军事较量中,展示人物大喜大悲的命运。。一贫如洗的流浪汉查理终日忍受着饥饿的困扰,他试图找一份工作,却比登天还难——失业的人太多了。这一天,当他再一次从招工的队伍中悻悻而归时,却偶遇了一只受伤的小狗斯凯普。心地善良的流浪汉从此与斯凯普相依为命,“合伙”偷来午餐车里的香肠解决了肚子问题。他们又来到一个舞厅,邂逅了歌女埃德娜,却因付不起钱而被人扔出了场子。当查理垂头丧气地回到破烂不堪的小屋时,斯凯普突然发现了什么——它拼命刨坑,竟挖出了一个装满钱的钱夹,于是一切都改变了……。九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。