司馬宙はカーレースで瀕死の重傷を負い、父親である司馬博士の技術でサイボーグとして生まれ変る。すでに司馬博士自身は亡くなっているが、その知能と意思の全てが巨大コンピュータの中に収められ、マシンファーザーとして司馬を指導する。司馬博士殺される原因となったのは、彼が発掘した銅鐸が、敵の古代帝国である邪魔台国の重要な秘密を握っていたためだ。それが今、司馬宙の体内に埋め込まれている。その銅鐸を奪うために、古代よりの侵略者、女王ヒミカとその配下たちが操るハニワ幻人が襲来する。卯月美和の乗るビッグシューターから射出されるジーグのパーツと、頭部に変形する宙が合体、鋼鉄ジーグとなって磁力を駆使した戦闘用オプションパーツを使いハニワ幻人を倒し、ヒミカの野望を打ち砕く!。昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。有人因生活失去想法,威尔则因毒瘾失去空间感。他的写作人生彷佛疾驶在盘根错节的高速公路,并随着吗啡不停偏驶。在家庭与生活都将失去控制前,他极力试图挽回些什么。作品改编自英国作家威尔・赛尔夫(Will Self)的同名短篇小说,以转描的手法、炫目流畅的转场,以及扑朔迷离的动画变形,营造独树一帜的阴郁风格。。