小女孩艾莉絲因為一場火災而失去父親,奧蒂塔公主、德瑞克王子決定收養她,然而艾莉絲卻被邪惡的巫師綁架到森林裡,公主與王子以及他們的好朋友尚鮑伯、史畢德展開一場救援任務,而在這場任務裡,我們看見了友情、團結合作以及善量的愛…。《魅影》被誉为茂瑙转捩时期的重要作品,曾一度被列作使人引为憾事的散佚经典。背景是民风淳朴的小市镇,主角偶见乘马车飞驰而过的艳女,惊为天人,神魂颠倒,自此他沉溺在幻想之中,不能自拔,沦落到底。茂瑙在营造气氛方面有不凡的成绩,小镇风貌活灵活现,穷苦一俗的狭隘与贵族的谄媚成强烈对比;在片场运用了巨型的机械设计,造就地面上会追吁主角走的「魔鬼式」黑影,几场天马行空的梦幻场面,使人拍案叫绝。。「东京犬爱情故事」是以真正的狗狗为主角的恋爱剧,对恋爱不感兴趣的平民柴犬·武藏(杉田智和配音)爱上了在狗公园遇到的名流犬吉娃娃·玛丽(水树奈奈配音),玛丽也对武藏怀有命运感,不过,当知道武藏是平民狗时,希望与名流王子交往的玛丽惊愕了……。