故事发生在一座远离大都会的小城市,无所事事的青年佐藤达夫(绫野刚 饰)曾经在某矿山工作,但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落,直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿(菅田将晖 饰)。拓儿此前因伤害罪入狱服刑,后来假释出狱,经姐姐千夏(池胁千鹤 饰)介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪,父亲卧病在床,千夏在三流酒吧内出卖肉体,日常还不得不委身与拓儿的老板(高桥和也 饰),饱受屈辱。初次相逢,似乎让达夫和千夏对彼此有了好感,他们越走越近,孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……
本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。。爱尔·方滕担任某电力公司主管,为人严谨负责,但在同事及属下眼中,却是不通情理的上司;妻儿们也都戏称他“时钟先生”以强调他刻板的生活态度。他自己也察觉到有些不对劲,经常看见不寻常的事物。比如骑车的人,愈骑愈往后退,倒水时,水流进壶中,而不是杯子里……。