宋末年间,在山东梁山泊,以宋江为首,聚集了108名好汉,打着替天行道的旗帜,劫富济贫,深得民心,势力日益强大。朝廷中太尉高俅与梁山人马素有积怨,更见其实力雄厚,惟恐他日对己不利,所以多次起奏徽宗皇帝,诬告宋江等人图谋造反。徽宗大怒之下,派兵征讨梁山泊,官兵千军万马水陆围攻,奈何梁山水泊相隔,地势崎岖,占尽地利人和,攻守无懈可击,令官兵屡战屡败。朝廷为之震惊,群臣纷纷起奏皇帝招安梁山人马,同时宋江也有意归顺朝廷,名妓李师师从中引线,安排此事,同时和浪子燕青发生了一段千古奇情。。大飞刀、小飞刀和二娘、风铃互相爱慕,但却相互斗气。大小飞刀以缉盗领赏为生,但总被两姐妹骗走战利品。富商曹员外出高价诱捕天下第一大盗九尾狐,并令四大死贼来绊住大小飞刀,以便自己能捷足先登。二娘、风铃不幸被九尾狐的妻子飞天猫擒拿,幸得大小飞刀相救,于是四人合力捉拿九尾狐,但终被诡计多端的九尾狐逃脱。。