湖北台九一年拍摄,讲述抗日战争中期,冈民党军统头f戴笠在暗杀汪伪特工总部主任丁默村屡遭失败之后,派遣舞女出身的军统女杀手郑茹萍以身作饵谋刺76号头头的故事。郑茹萍轻易的诱惑了李世群和丁默村,并让他们神魂颠倒,她利用李世群和丁默村的矛盾,借丁默村和日本人杀掉了李世群,郑如萍还偷走了丁默村的绝密档案,她原计划干掉丁默村,但狡猾而警觉的丁默村发现了杀手,提前逃走。郑茹萍明知道回去是死,还是回去了,郑茹萍受尽酷刑,坚贞不屈,最后被丁默村枪杀。抗日战争胜利后,郑茹萍偷到的档案被批露,丁默村最终被送上了审判台。。讲述了一个喜欢徒步和摇滚乐的孤独少女,她的母亲不允许她与其他人接触……。1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。