民国初年,东北豪绅周五爷横行一方,无恶不作,在一次抢夺土地时杀害了草上飞的男人。草上飞出身绺子,决心女扮男装为父报仇。她一次次地剿杀周家的狗腿子们,并劫走了周五爷的独子周正达。周五爷不但行贿县长动用县公署的自卫团为其寻子,还请来了绺子的大当家的黑魁帮其四处打听。周正达自由不愿生长在这样的大宅门中,而在被草上飞绑走之后一次次目睹了父亲的劣迹,最终下定决心帮助草上飞,与这一伙勾结在一起的黑恶势力相抗衡。草上飞被埋伏惨遭重伤,几次为她拔刀相助的崔寡妇也被周五爷等人害死,草上飞最终决心用自己的死,换来周正达与父亲的最终决裂,让他永远也见不到自己的独苗,尝一尝失去至亲的滋味……。抗战时期,南京失守,国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密码情报机构,派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密码之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅德利,共同到重庆谍报机构黑室工作。在武汉,秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯,后者已经成为武汉中共地下党员陆涯的妻子。为了找出潜伏在黑室的内奸“独臂大盗”,“黑室”实施了钓鱼行动,因为只有陆涯生还,故他被认定为内奸。为证明清白,陆涯逃亡,寻找可疑目标,最终找出了真正的“独臂大盗”。但重庆政府高层中还隐藏着更大的日奸,并酝酿着更大的阴谋,为了国家利益,陆涯最终以牺牲生命为代价,击败了敌人的阴谋,保卫了重庆的安全。。一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生,它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆,曾经年少的山峰(宋洋饰演)成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶,在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己,所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水,雾气弥漫的追凶路上,一次次人性的拷问,一场场预想不到的危机与答案。。