法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。传统手工艺的延续靠的就是传帮带的这种古老传承方式,在老一辈手工艺者渐渐老去,新的一代行业里的年轻人正在撑起传承的大旗。为了适应社会的需求,“传”、“承”两代人最大的区别就在于新人为了生存,不甘于用传统的思维方式行事,而是紧跟时代的脚步,迎合市场,迎合社会需求。在这过程中,他们也有迷惘、也有困顿,甚至为了生存而挣扎,但他们在一步步地往前行。正是这些人的存在,“传”与“承”得到了延续,古老的传统手工艺才得以生存、发展。。