江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山(邬伟强饰)和包海(周全喜饰),且都已婚;不想包妻又怀第三胎,包员外恐怕老伴临盆苦痛,而终日郁郁不乐,加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降,故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。 包海为了财产,知道父亲认定幼弟是妖邪,即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子(曾思佩饰)于心不忍,事后偷偷到山中抢回幼弟,加以抚养,并取名黑子(包公)。 包公到了七岁才与生母相认,时包海发现幼弟未死,遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍,年少气盛,爱打抱不平,尚自创“打斗十八式”拳术,一心想闯荡江湖。 包公(周初明饰)长大之后,有一次因目睹太监曹公公(杨光饰)带领卫士捉拿侵犯李珂(李月仪饰)及李珏(林里嫔饰)两姐妹,乃出手相助而闯祸。其间,他除了结识了侠义之士展昭(张文祥饰)及白玉堂(陈汉玮饰)之外,也在狱中遇到遭庞太师(刘谦...。玉茗格格(李小冉 饰)深受父皇乾隆(许文广 饰)喜爱,她在宫里天不怕地不怕,只怕一种东西,那就是毛毛虫。玉茗无事在民间闲逛,结识了几个年龄相仿的伙伴。随着年龄增长,格格喜欢上了上官锦弘(卲峰 饰),但她做梦都想不到上官竟是她同父异母的哥哥,这是当年父皇一夜风流欠下的孽债,两人自不知情,兀自真诚相爱。乾隆得知宝贝女儿爱上了上官锦弘,龙颜大惊,设计将玉茗许配给和珅之子殷德(苗海忠 饰)为妻,遂向玉茗道出实情,玉茗闻言芳心俱焚,拉着上官跳崖殉情,不料殉情未果,玉茗成了疯子,上官则失去了记忆。不久,宫里传来流言蜚语,和珅之子殷德竟是乾隆的私生子......。