指挥家成镇(宋承宪饰)和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍(曹汝贞饰)即将结婚,但某天秀妍突然消失了,只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦,但他却被代替秀妍的大提琴手美珠(朴智贤饰)所吸引。某个雨夜,渴望彼此的成镇和美珠,在秀妍家做了无法被原谅的事,而被认为消失的秀妍,竟被关在无法独自逃脱的家中密室里,注视着他们……。奥利弗(马克·莱斯特 Mark Lester 饰)是一名孤儿,从小在教会中长大。九岁时,奥利弗被派遣到工厂做工,之后又来到殡仪馆成为了学徒。奥利弗的聪慧和机敏让他很快就在殡仪馆里站稳了脚跟,但与此同时,他亦遭到了同伴们的妒忌,他们故意挑衅激怒奥利弗,最终奥利弗离开了殡仪馆。
无家可归的奥利弗过起了四处流浪的生活,经过漫长的旅途,他来到了伦敦。一个名叫道奇(杰克·瓦尔德 Jack Wild 饰)的扒手将奥利弗带到了匪首费金(朗·穆迪 Ron Moody 饰)的面前,就这样,奥利弗成为了他们中的一员。一次意外中,奥利弗被警察逮捕了,但随后,他被证实是无辜的,当事人布朗罗先生(Joseph O'Conor 饰)对奥利弗感到十分愧疚,于是收留了他,奥利弗的生活能够从此走上正轨吗?。故事发生在美国西部大开发时期,燕西带着妻子莎布拉千里昭昭来到了广袤而又荒芜的俄克纳马拉,心里怀揣着远大的理想,希望能够在这里做出一番建树。
俄克纳马拉的生活环境十分艰苦和险峻,然而,夫妻两人同心协力,慢慢改善和建立着他们的家园。在日子渐渐稳定的过程中,在当地生活的牧场主们感到他们的利益受到了侵犯,他们常常会找燕西的麻烦,却又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在当地生活的印第安土著,与此同时,嫉恶如仇的燕西亦对压迫和剥削原住民的资本家们充满了仇恨,随着时间的推移,双方的矛盾渐渐尖锐起来。。