破邪传
15 年前
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故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。夏洛特（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）是一个13岁的叛逆少女，对于她来说，生活充满了不幸，同伴们都是不可救药的傻瓜而父母则是不通情理的无聊大人，总体上来说一切都是如此的乏善可陈，除了那个叫露露（Julie Glenn 饰）的总围着自己打转的傻姑娘和那个年长英俊的水手。
当克拉拉（Clothilde Baudon 饰）出现在夏洛特面前的时候，她简直不敢相信自己的眼睛，原来这个世界上是可以有如此美丽、如此优雅、如此才华横溢的天使存在的，更重要的是，克拉拉的父母非常有钱，克拉拉成为了夏洛特通往幻想世界的跳板。在千方百计获得了到克拉拉宅邸做客的机会后，夏洛特对于自己的光辉未来的幻想就从未停歇，可是现实并不如幻想般美好，很快，一盆冷水将彻底浇灭夏洛特那不切实际的幻想。。