万历年间,天下太平。早年倭寇横行,幸得戚继光和俞大猷两位将军平定,终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇,任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天,京城刀光四起,两名手持倭刀的神秘之人令武林打乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机,因此对倭刀进行改良,以彼之道还之彼身,令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定,戚家倭刀渐渐失传,中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手,他们挑战四大门派,只望为戚家倭刀正名。
而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕,连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月也下山擒贼……。十九世纪,日本内战进行中,只见旧幕府势力节节败退,新政府军持续挺进。位于决定性领地的「新发田」藩,虽表态拥护幕府老东家,关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士,其实是藩主另以除罪为诱,命死囚假扮而成。转眼,新政府大军兵临城下!不只盗贼赌徒,还有强奸犯、杀人犯、纵火犯外加一名傻子,看这十一名乌合之军如何一路逃命挨打,到最后却拚死奋力一搏。。