五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。这是一个围绕着单身青年漫画家大树与一只萌宠猫咪——神秘的“耳朵族”阿淼的生活趣事记录。阿淼的到来,使大树波澜不惊的生活发生了翻天覆地的变化。尽管时常手忙脚乱,麻烦不断,但也让大树体会到了真正的“生活”,使得他的心中,第一次对于“温暖”“幸福”产生了实感......。Iniyan和Rene是一对已经分手的前恋人,Arjun是一个有表演梦的素人,他们都在一个编排新话剧的社团内,在这里许许多多各种身份的人,既在排练话剧,也在互相认识理解,通过他人的言行发现自身的偏见。。