1930年代的上海,在同一间工厂做工的世钧和曼桢成为恋人。曼桢早年丧父,姐姐曼璐为了养活一家老小,心痛离别恋人去当舞女赚钱,最终嫁给了有妇之夫祝鸿才。
世钧收到告急家书回到南京,方知家人召回只为让其成亲。因为性格上的软弱,也因久等不来曼桢的书信,世钧最终迎娶了他并不喜欢的门当户对的翠芝。上海这边,不能生育的曼璐为保全自已的地位,设计令曼桢怀上了祝鸿才的孩子,葬送了曼桢与世钧的爱情。曼璐死后,曼桢为了孩子委身祝鸿才。两个有缘无分的人就这样错过情缘。。这一切都始于1919年,年轻的奥斯塔普·特兰达努布斯遇见了易卜拉欣·本德。是骗子,是骗子,是土耳其公民。他们加入了一场不可思议的冒险——寻找一根金杖,一件沙皇俄国的珍贵遗物。然后奥斯塔普会找到并打开十二把椅子寻找钻石,但目前,易卜拉欣和他的目标是找到并打开...。二次大战前夕,英国军官桑迪克(Walter Pidgeon 饰)潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕,由于拒不承认自己受英国政府指使,桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国,同时德国方面派出假扮桑迪克的军官与众眼线在全城追索他,德国政府亦向英国施压。 桑迪克在险象环生的亡命途中结识开朗直接的姑娘杰瑞(Joan Bennett 饰),后者被他吸引,并竭尽所能为他提供了帮助。桑迪克与杰瑞度过了一段短暂的纯真时光,然而危机四伏的情势下他并不能给予对方更多的幸福。德国人很快找到了桑迪克的藏身之处,并掳走了杰瑞,这让桑迪克面临的形势恶劣到了极点。。