安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。陈大文(梁朝伟 饰)有一名拍拖十年之久的女友(刘锦玲 饰),两人将近结婚。他与好友程仁(梁家辉 饰)、毛周朱(郑丹瑞 饰)住在一起。每个晚上程仁都会带不同女生回家,毛周朱则胆小如鼠,不敢与女性交往。
他们三人都面临感情问题。陈大文认识了公关小姐阿cat(柏安妮 饰),因为不敢跟女友坦白,所以选择一脚踏两船。程仁本来有个固定女友惠芳(袁咏仪 饰),容忍了他的风流不羁已久,终于惠芳决定要远嫁美国去。至于毛周朱认识了一位男性朋友(周文健 饰)才发现自己是一名同性恋者。
惠芳提出分手,程仁才发现自己一直在乎她。因为程仁一时糊涂亲吻了陈大文的妹妹阿珠(朱茵 饰),大文盛怒与程仁大打出手……
饱受感情问题煎熬的众人,有能否有个美满的结果呢?。出狱后的番薯(李鸿其饰),不顾身边人的反对,依然在海边满足地做着不挣钱的小买卖。那个他从未见过的“老大”,一心只想求他替自己还债的母亲,和好兄弟帽子的出现,又将他拉回到过去的漩涡里。接踵而至的他们,就像一只无形的手,再度控制起他的当下和未来。只有七号同学的出现,才能稍稍抚平他的愁绪 。寂静灰郁的海边,番薯终于见到了那个“老大”。几声枪响,他试图毁灭这一切,沉入海底,逃向彼岸的龟山岛……。