将军在上
3 年前
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颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。1947年，中共苏宁特委联络员桑义州调往吴兴县委担任武装部长。没想到，几乎与他同时，县委又来了一位桑义州！县委的人虽然听说过桑义州的名字，却无人认识，一时真假难辩。这时，潜伏在敌人内部的地下党发来密电：特委被国民党军队偷袭，包括孙书记在内的所有同志都壮烈牺牲，仅侦察科长梁伟被俘。县委周书记让两个桑义州当面对质，结果是让县委所有的人更加云中雾中。正当周书记一筹莫展的时候，特委秘书马学文突然带伤出现。周书记和马秘书很熟，当即让他指证。桑义州怎么也没想到，马秘书居然指着他说：此人是混入特委的国民党特务！桑义州顿时身陷险境，同志们群情激愤，纷纷要求将他枪毙。桑义州急中生智--承认自己就是特务，表示愿意协助县委铲除一个特务头子，以此立功赎罪。。
