童年玩伴阿狗和米哈尔住在法国南边的小村庄里,成天一起混。为了消磨时间,米哈尔时常毫不留情地数落阿狗。但这个夏天很不一样:阿狗遇见了艾莎,爱情在他们之间萌芽。嫉妒啃噬着米哈尔,而这两个朋友之间拉开的距离,将使他们彼此成长,找到自己的定义。。居住在镰仓的大学教授曾宫周吉早年丧偶,他与女儿纪子相依为命。纪子从小担负起家庭的重担,悉心照顾父亲的生活起居。转眼间,纪子已二十七岁,依旧待字闺中。纪子的姑姑和朋友都很关心她的婚事,然而她却因为对父亲的依恋,不愿谈婚论嫁。不久姑姑为周吉介绍一名独身女子三轮秋子,周吉欣然同意。得知此事的纪子心中感到无限的怅然。。1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。。