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18 年前
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姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。
1976年，南部一个边远的小山村，李东方的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈，终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……
1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……
1976年，老唐和唐妻下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活……
1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运……
若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。。本和大卫是情同手足的兄弟，两人和母亲过着相依为命的生活。和普通人不一样，大卫虽然表面上是一位22岁的青年，可是他的心智却如同三岁小孩。这么多年来，本和大卫之间的感情非常的要好，在生活的方方面面，大卫都得到了本的精心照拂，如果没有本，大卫可能会过上和现在有着天壤之别的生活。
一场意外中，两兄弟的母亲过世了。按照法律条款，大卫要被送到福利所，他在那里的日子可想而知，于是，本带着大卫踏上了旅途，他们的目的只有一个，那就是寻找他们失踪多年的亲生父亲。。
