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13 年前
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格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。故事讲述露西天生就是一名收藏家，她与男友分手，而男友是惠特尼博物馆的老板。露西不知道该把恋爱时的物品放在哪里，于是她在一家陌生酒店的大厅中策划了心碎画廊，在那里她找到了自己的声音，并学会了放手去爱。。文森特（马提亚斯·修奈尔饰）从战场返回家乡，被一个富有的商人雇做私人保镖，负责在他出差的时候保护他的妻子和孩子。文森特很快发现，表面平静的马里兰却也隐藏着危险。。
