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24 年前
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尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口，他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国，并让大家认识到：爱和善良可以打破任何边界。。无忌（关礼杰饰）与父（叶荣祖饰）以做黄色招牌为生，偶然之下，被一名伴唱少女Katie（容儿饰）误以为是警察。Katie因朋友而被毒枭Bob（周比利饰）迫其以身偿债，Katie遂以无忌及其警察挚友钊（霍瑞华饰）为挡箭牌，与Bob屡起冲突，Bob一怒之下杀无忌父及拐走Katie将其轮奸。无忌不想连累朋友，将钊打晕并夺其配枪，准备与 Bob决一死战……。
