一个小农民,住在被英国占领的长岛敌后地区。他与一群儿时的伙伴,成立了一个看起来不怎么真实的秘密特工小组。他们四处活动,使得反叛军各种获利,推动了战争的浪潮。他们大胆的尝试,也彻底改变了“间谍的艺术”,我们所熟知的现代谍报技术就此诞生,伴随着不能回避的道德层面的复杂考验。。元朝未年,朱元璋率众反抗元朝统治,其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头,反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策,并乔装打扮,严阵以待,准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈,沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕处盗取布兵图,却误取了另一文件;她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看,双方斗智斗力,短兵相接,展开一场鏖战。。