故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了,他天资聪颖,能清楚地背诵全省地名,自感已经长大,为庆祝自己的这一发现,他写信告诉父母自己要去奶奶家,真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平,平日里调皮捣蛋,他既能炸黄河里的鱼,又能捉山里的螃蟹,是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想,她爱孙子胜过爱孙女,而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么,在俩孩子眼中,成年人的世界是不可理喻的,只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子,在这个属于自己的夏天里,度过了一段无法无天的美好时光……。抗日战争时期,杨晓冬被派到古城领导地下工作,他亲自散发抗日传单,面斗伪省长吴赞东,智斗蓝毛护送首长过封锁线,反抢粮夜闯伪商会,入虎穴只身说服伪团长关敬陶起义。在他的领导下,韩燕来、小燕、周伯伯、武工队的梁队长、膘子等古城地下工作的战员,组成了抗日的坚强堡垒。。