1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。学习之余,亚瑟(迈克尔·安格拉诺 Michael Angarano 饰)在一家中国餐馆里做着一份兼差,一次偶然中,亚瑟遇见了名叫安妮(凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰)的女子,安妮曾是亚瑟家的保姆,而如今,刚刚和丈夫格伦(山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰)离婚的她希望能够带着女儿过一段平静的生活。 莱拉(奥莉薇·瑟尔比 Olivia Thirlby 饰)是亚瑟为数不多的好友之一,随着时间的流逝,他们之间的关系却远远的超越了友谊。可是,目睹了亚瑟的失败婚姻,再加上经历了自己父母之间日复一日的争吵,亚瑟对于爱情和婚姻的期待与憧憬早已经烟消云散。三对恋人,三段破碎的感情,他们最终能否找到属于自己的那条道路呢?。