一个曾经是纳粹医生并且有恋男童癖的男人深深为自己的罪行感到内疚,并跳楼自杀未遂.,要依靠人工呼吸器生活.而当年曾经是他的一个受害人的年轻人成了照顾他的护士.。1970年代后期,长江某客轮。一批电影厂演员的到来,扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴(高英 饰)通过接触发现了杨英(吴海燕 饰)、张恋水(何麟 饰)之间一段鲜为人知的故事。十几年前,杨、张二人同在运河学校学习,久而久之,张对杨产生感情,欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘,那就是哥哥杨明(丁嘉元 饰)。张恋水不知内情,当见到杨明来看望妹妹时,他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意。但杨明的道白却大出张恋水意料之外,原来杨明与杨英并不是真正的兄妹,杨英幼年时家中遇难,是杨明的父亲(申怀琪 饰)救了年仅两岁的杨英,从此相依为命,成年后,杨英深爱上杨明。不久后,杨明在一次搬移航标灯时不幸殉难,杨英陷入悲苦之中......。伴遊女郎愛麗絲前男友車禍身亡,迫使她與拋棄多年的六歲兒子重逢,她用來保護自己的高牆也瞬間崩毀。不但難以維持自主的生活,長年壓抑的情緒也潰堤。儘管人人都渴望安全感,但有些人卻害怕與他人親密接觸,主角愛麗絲則在兩者間擺盪與掙扎;母子親密似乎天經地義,但假如你情緒上就是無法做到呢?如果沒有一起生活過,血緣關係是否有意義?愛能戰勝恐懼嗎?本片深刻描述兩個徬徨的靈魂如何掙扎著找到對方、進而找回自己。。