愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。在世界的尽头,住着一群被称为“离别一族”的古老民族:他们拥有着长寿之血和永生不老的面容。在一场外族入侵的战役中,离别一族惨遭灭族,15岁的玛奇亚虽然侥幸逃生,却彻底和朋友失去了联系。孤身一人的她在残骸中拾到了一个普通人家的遗孤,并决定收养它。然而随着时间的流逝,玛奇亚必须要学会如何做一个母亲,经历人间的生离死别,并在朝代的更迭中守护“离别一族”最后的信仰…。“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将和莫邪夫妇用爱情和生命铸造的雌雄神剑。因吴王的追逼,干将莫邪选择化作清烟,消失于尘世。千百年来,寻找这对神剑的传说始终未曾平息。1000年后,中国正处于大分裂时期,东晋政权在匈奴等少数民族的压力下勉强维持,年轻美貌的太后和年幼的皇帝艰难支撑。权臣曹安权势熏天,赤松道长预言,东晋的危局必须依靠干将莫邪的神力才能化解。 民间神医黄初平和恋人柳一夕救了遭曹太师暗算的太后。曹太师勾结奸细,用巫术控制柳一夕的心智,试图牵制小皇帝。黄初平被卷入阴谋中,为了拯救被邪恶附体的柳一夕,他的冒险开始了。在赤松道长的指导和王羲之的熏陶下,黄初平与柳一夕在艰难中激发了干将莫邪的神力。两人心血相融,双剑合璧,最终克服了重重困难,实现了天下无敌的传说。。