被年会演唱歌曲困扰的帮派成员成田狂儿,邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实去卡拉OK指导他唱歌,苦于变声期的冈聪实最初抗拒,随着二人相处加深,聪实开始了“毒舌”体教学,种种爆笑情节接连上演,两位主人公的身份情感隔膜逐渐破冰,动人的旋律中,奇妙友情落地生花。。1939年6月,日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡,铃木三兄弟的部队突然改变进攻路线,夜袭国军驻守的清城。国民党军队仓皇逃窜,造成了所部损失极其惨重,警卫队队长郑少军亲眼目睹战友牺牲,忍无可忍奋起抗日。郑少军的举动被国名党顽固派诬陷“临阵抗命”险遭“就地枪决”,恰遇突围出来的八路军战士杜鹃等人,才终于躲过一劫。这场救命的巧合,让郑少军卷入杜鹃护送机密情报的任务,并终于得知日军夜袭清城的真实目的——日军计划将被损毁的清城民用机场改建成军用机场,作为轰炸我内陆重镇的重要中转。八路军临危不惧,在清城周边与日军展开苦战,而郑少军也在八路军的队伍中渐渐成长,终于成为一名优秀的共产党员,他带领一支抗日小分队,汇集起清城地区所有抗日爱国的军事力量,使日军改建军用机场的阴谋终未得逞。。