被年会演唱歌曲困扰的帮派成员成田狂儿,邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实去卡拉OK指导他唱歌,苦于变声期的冈聪实最初抗拒,随着二人相处加深,聪实开始了“毒舌”体教学,种种爆笑情节接连上演,两位主人公的身份情感隔膜逐渐破冰,动人的旋律中,奇妙友情落地生花。。一名神秘客来到小镇上,卷入一名寡妇与铁路大亨的土地抢夺战。西风裹挟着狂沙漫天肆虐,空气压抑得令人窒息。三条大汉坐在西部某车站的候车室外,等候着什么。百无聊赖的表情下是极力掩藏的内心焦躁,屋檐上的水一滴一滴滑落到一名大汉蜷曲的帽檐里。帽沿上渐渐积满了水,大汉摘下帽子,将积水一饮而尽。另一名大汉用嘴、用手、用枪戏耍着一只肮脏的苍蝇,还有一名大汉似乎连动都懒得动了一阵仿如呜咽的口琴声划破风沙,在空旷凋敝的车站四周回响。。