落魄音乐人秦朗偶然爱上一个画画的女孩陆美,同时又要承受来自母亲组织的商业联姻的压力,面对自己暗恋的陆美和痴恋自己的富家千金林琪琪,同时还有自己的音乐梦想,秦朗身处在自己人生的十字路口无奈彷徨,而后来随着陆美身患绝症离开人世,母亲事业失败身负巨债,秦朗终于决定面对困难迎难而上,果断放弃了自己的音乐梦想帮助母亲共渡难关,而让大家没想到的是,这个时候的林琪琪却对秦朗选择了放手。。故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。