北宋仁宗年间,汴河河畔有水怪出没,开封府受命后,第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索,而殿前司都虞侯邓车得知,不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成,在邓六郎的介绍下,一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫,并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市,寻找制造机关傀儡的售卖商,并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使,想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击,看着家妹逝去的公输清幡然醒悟,指证了邓车的所有罪行……。两名男子遇害后,警方为查明真相,安排警员潜入特定社交群体。脂粉刘与串烧伦受命接案,乔装改扮、融入相关社交场合、与众人打成一片,借此摸清两名死者生前的交好圈子。脂粉刘设法接近朱慧文,从其手中获取了该群体赴泰国旅行的合影,并从中锁定了嫌疑人。与此同时,串烧伦顺势与嫌疑人结伴出游,进一步探寻线索。另一边脂粉刘结识的少女贞贞在就餐时突遭挟持。原来,贞贞长期受胁迫,以泰国木雕为幌子为贩毒集团偷运毒品,毒贩正逼迫她找寻另一只木雕。恰逢此时,嫌疑人送给串烧伦一只木雕,脂粉刘和串烧伦察觉案件与贩毒勾当有所关联。最终,他们凭借自身的智慧与勇气,一举捣毁了贩毒集团。。