一次偶然中,文森特(樊尚·马凯涅 Vincent Macaigne 饰)邂逅了名为莫娜(歌什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani 饰)的女子。文森特立志成为一名电影演员,但如今,他只能靠出演电影里的龙套角色维生。而莫娜则是在巴黎火车站卖三明治的异国移民。两个社会底层的小人物之间很快就碰撞出了爱情的火花,很快,他们就走到了一起。 幸福的日子没有持续太久,文森特发现了莫娜诡异的举动。每天晚上,她都要偷偷的只身一人前往监狱。对此迷惑不解的文森特只能向莫娜的好友阿贝尔(路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰)求助,哪知道竟然就此撞破了莫娜试图隐藏的惊人秘密。。1949年,热血青年雷洛成为警察。当时,香港警察待遇不高,警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风,雷洛不愿意和他们同流合污,受到同事们的排挤,也得罪了权倾一时的探长颜同,面临停职的危险,然而,探长陈统(关海山饰)暗暗欣赏他,对他维护有加。转眼到了50年代末,雷洛经历了警队派系倾轧,几经浮沉,渐渐适应了香港警界,收保护费的事情也做得得心应手。他有幸娶到了“大捞家”白饭鱼的女儿,美丽泼辣白月娥,靠着岳父的大力支持和自己在镇压1957年九龙暴动中的出色表现,荣升探长。 成为探长的雷洛规范了管区内收取保护费的制度,减少了各界冲突,深得上级的器重。恰逢油尖区探长退休,雷洛和颜同都成为了这个职位的有力竞争者,二人各自展开了行动,一时风起云涌,此时,雷洛意外遇见了一个人,让他震惊不已。。