故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地。讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移,历尽重重艰难,终于回到大部队的故事。
井田率日军袭击村庄后,团长派叶排长和何静护送齐晓东、妞妞等六个孩子到后方,再与大部队会合。这些孩子都是烈士的遗孤或者父母因为革命工作不能照顾的孩子,他们一路寻找队伍,一路用自己的智慧和勇敢与日本鬼子和汉奸进行着斗争……
在撤退的过程中,村民为了保护他们而被井田残忍的杀害,叶排长引开井田等日军,让何静带着孩子逃脱。然而齐晓东却不幸被井田抓住。叶排长和王大叔设计救出了齐晓东。
而就在救出齐晓东之后,这个特殊的小队伍发生了分歧,齐晓东和毛猴不愿到后方去,二人商量直接去找大部队……。黄昏时分,在华特迪士尼动画工作室成立100周年之际,米奇和米妮神奇地从墙上的艺术画作中一跃而出,并召集了一个世纪以来543位动画好朋友们一起走入现实世界。他们齐聚在华特迪士尼动画工作室大楼前拍下了一张跨越世纪的迪士尼全家福,以此纪念迪士尼动画的辉煌历史。这个百年一遇的项目将迪士尼真人动画、经典手绘动画和电脑动画世界融合在一起,谱写成一封献给所有迪士尼角色、声音、艺术和音乐的终极情书。。本片是一部将伟大的摇滚乐队披头士的音乐和波普视觉艺术完美结合而成的二维插画风格的动画片,整部片子中共穿插了披头士的15首经典歌曲。影片讲述了披头士成员保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间来到花椒国,这是一个讨厌音乐的地方,正遭遇蓝色恶魔的侵略,老船长弗莱德召集披头士成员一同乘坐黄色潜水艇共同保卫花椒国。
披头士音乐贯穿整个影片中:影片开头用George Martin(乔治·马丁,披头士音乐制作人)的弦乐描述祥和的花椒国,接着由Ringo Starr (林格·斯塔尔,披头士鼓手)演唱的“黄色潜水艇”(Yellow Submarine)则象征着花椒人民的朝气蓬勃。然而好景不长,坏蛋蓝心恶魔开始破坏花椒国的快乐与宁静,老船长征召披头士成员“一起来吧”(Come Together),联手抗击蓝心恶魔,披头士成员装扮成花椒军士在“帕伯军士孤独之心俱乐部乐队”(Sgt Peppers Lonely Heart Club Band)的音乐中击溃了敌人,维护了他们的信念——“你需要的就是爱”(All You Need Is Love),拯救了花椒国。。