本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》,是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角,讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。 时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中,因被称为“圣杯战争”御三家之一的间桐家的当家·间桐脏砚的参战而变得更畸形、扭曲和恶化。作为御主参战的卫宫士郎也在战斗中负伤还失去了英灵Saber,尽管如此士郎为了守护间桐樱,并没有从战斗中引身退出。而担心士郎身体的樱,自己也无法逃离魔法师的宿命……。平凡小镇富山,年近60的泷岛彻(三浦友和 饰)是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无故障的记录,一心扑在工作的同时则忽略了与家人的交流。再过一个月泷岛将迎来退休的时刻,他一面计划着退休后和妻子佐和子(余贵美子 饰)的悠闲度假生活,一面又百感交集,恋恋不舍这个奉献毕生的岗位。然而佐和子却向他提出希望重返护士岗位的要求,本就心存芥蒂的二人为此大吵,佐和子更是愤而出走。来到公司,心情烦闷的泷岛又不得不承担起培养新人小田的重任。他始终无法知晓,妻子心中怀有怎样的秘密与感受。
退休的日子越来越近,而泷岛夫妇的婚姻似乎走到了尽头……。传说中,16世纪日本大阪的统治者丰臣秀吉的成功源于7个吉祥物。末流古董商人小池则夫被要求策划一个以丰臣秀吉为主题的展览,并且找到最后一块幸运物——刻有中国凤凰的茶碗。但与此同时,另一家可疑的艺术基金会也在寻找它。而穷困潦倒的陶艺家野田佐助则被要求制作这件瓷碗的仿品。。