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25 年前
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故事发生在二十世纪三十年代的上海。二十年前的一场家族恩仇铸成一段日后的悲喜人生。岁月如梭，当年从襁褓中分离的杨慕初（钟汉良 饰）、杨慕次（钟汉良 饰）兄弟俩，如今一个是留学海外学成归来的著名的医生；一个则留学日本，归国后参加了中共地下党。慕初在英国留学期间，曾参加“雷霆”科学研究，而此时日军在上海正研制一种神秘的细菌武器，一旦研制成功，将对人类造成极大的伤害。日军的这一计划同时被国民党军统局和中共地下党所知悉，国共双方都在第一时间作出决定，不能让日军的阴谋得逞。潜伏在中国数十年的日军王牌间谍徐玉真（李颖 饰），正是他策划了二十多年前的杨家家族惨案，如今他又要故伎重演。杨家两兄弟由刚开始的误解、猜忌，慢慢转变成同仇敌忾的战友......。本片是埃里克·侯麦《六个道德故事》的最后一部。弗雷德里克（贝尔纳·维尔莱 Bernard Verley饰）在经过了前五集的犹豫之后，终于跨进了婚姻的城门。此时的弗雷德里克已与妻子海伦娜（弗朗索瓦丝·韦尔莱 Françoise Verley饰）过着幸福的小资生活。弗雷德里克在法国巴黎一家小公司上班，海伦娜则是一名工作稳定的教师。海伦娜一直期待着他们第二个孩子的出生，而弗雷德里克却不安于现状。每到下午时分，就是他幻想和其他女性缠绵的时刻，即使他并没有付诸于行动。一日，他的旧情人克洛伊（祖祖 Zouzou饰）出现了。两人以老朋友身份见面聊天，然而面对克洛伊的诱惑，弗雷德里克动心了。
由国际电影大师埃里克·侯麦执导的影片《午后之爱》，是侯麦《六个道德故事》的最后一部。《六个道德故事》是侯麦的成名作，包括《蒙索街的面包店女孩》、《苏姗的爱情经历》、《莫德家的一夜》、《收集男人的女人》、《克莱尔的膝盖》和《午后的爱情》，此系列作品奠定了他在世界影坛的地位。。在海边一所终日窗帘紧闭的隐秘房子里，一个隐居于此的剧作家终日与他的狗为伴。而这样的宁静突然在一个夜晚被一个逃到此处的年轻女子所打破。她想在此避难，不愿离开。然而黎明降至，另一不期而至的事情改变了一切。。
