喜欢Beyond的男主人公马卫国(范植伟 饰)爱上同班女生杨朵朵(马思纯 饰)并承诺将来带她去看beyond演唱会。但杨与体育老师发生师生恋,且被学校发现。马与两个好友教训了体育老师,老师重伤,马入狱。马出狱后到北京打拼,遇见因伤残而离开舞台的舞蹈演员红霞(蒙亭宜 饰),两人结婚。红因子宫病变无法生育,收养了女 儿多多。但红最终因子宫癌离开人世。马独子抚养女儿长大。女儿叛逆,让马很伤神。Beyond主唱黄家驹忌日,马失声痛苦,女儿为了安抚父亲,同意陪他一起去看演唱会.....。1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。