缉毒民警李涤凡(邢家栋 饰)在侦察一条贩毒线索时惊异地发现,与他相恋多年的女友林明慧(岳跃 饰)竟然牵连其中,令他百思不得其解。这时上级不分原由地将他调离一线缉毒大队,降为普通社区民警,而刚刚被抓的明慧则无罪释放,然后不知所踪。面临生活、爱情及事业的双重受挫,李涤凡陷入不解和迷惘,但很快,职业警察的良好素质让他很快进入了角色,他在干好本质工作的同时还照顾着女友生病的母亲。贩毒大案破获后他才知道,明慧是省厅禁毒处安排在毒枭身边的卧底。后来明慧再次充当内线打入毒贩网络贩毒内部,不幸的是她在一次执行任务时牺牲,李涤凡前赴后继顶了上去......。1950年初,云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药,半路上遇到匪徒腊本都,两人展开了一场格斗,武功超群的扎格利生擒了腊本都,并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙,协助扎格利转移枪支,在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗,最后双双倒在河滩上,扎格利暗中跟随土匪乔腊,摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤,扎格利背着受重伤的乔腊,闯到土匪庄铁的窝棚前,通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令:明晨五更,林边集合。联防队副队长约墨告诉扎格利一切都安排好了,扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯,正要跨入家门时,突然从暗中飞来一支毒剑,正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号,说完便倒在平台上。天色朦胧透亮,杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门,忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去,见草丛中墨影一闪,杜巴老爹扬手投出标枪,黑影应声倒地。大家这才看清楚,窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手,正是联防队副队长约墨……。年轻的摄影师郑义梦想着一夜成名,但他在实现“梦想”的道路上屡次碰壁,机缘巧合下他住进养老院,并与养老院的“四大天王”之间发生了一段啼笑皆非却又感人落泪的故事。。