影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开,他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引,坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚,拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢,他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲,拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里,一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。。在寡默的工厂里工作的涉,血气方刚的餐饮店店员英治,看似温厚的看护师光则,三人是从小玩到大的青梅竹马。闲暇之余,他们以“社会改造”的名义,对街上人们的轻微的不道德行为和歧视进行不留余地的打击。可是,这场社会改造似乎正逐渐演变为暴力…。。A couple move to an Australian orchard surrounded by natural bushland to escape the madness of modern life but are terrorised by the mysterious Watcher.。