开天伊始,魔物横行人间,大神彪云台德借神笛封印魔物,岂料因三位守门神仙疏忽大意,致使魔物逃逸,自此,魔与仙依附人类肉身,开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒,朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治(姜东元 饰),其人凭借幻术以戏弄国王为乐,又对美丽的年轻寡妇(林秀晶 饰)心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅(刘海镇 饰)化身为人,田禹治苦寻神笛与青铜剑,不期然与和他同样目标的画坛先生(金允锡 饰)发生冲突,最终导致恩师被画坛所害,自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
五百年后,魔物再现人间,三位守门神仙因不知画坛所踪,不得已放出田禹治降妖,一代道士终于重见天日,那宿命的爱情还在等待着他吗?同画坛的恩怨,又该如何了结?。故事发生在明朝年间,四海(陈锦鸿 饰)是杀人不眨眼的刽子手,和江湖郎中水如尘(谢天华 饰)结为义兄弟,两人一同踏上旅程,在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大,处处洋溢着欢乐的气氛,然而,在这轻松而又平和的表面之下,隐藏着激烈汹涌的暗流,埋葬着不为人知的秘密。
在镇上,四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命(岳华 饰)和他的女儿霍倩瑶(廖碧儿 饰)。在阴差阳错之中,四海和霍倩瑶竟然结为了夫妻。镇上接连发生了数起命案,搅得人心惶惶,四海和水如尘开始了对案件的调查,却发现镇上发生的一切,和他们两人有着千丝万缕的关联。。