明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。兵部二品侍郎朱纨奉旨前往浙江平倭,并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想在朱纨赴任途中却遭倭人埋伏,幸得周将军率兵相救才得以平安上任。时过不久,周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时,再遭倭人伏击,恰遇盐贩曹顶出手相救,才得以逃过一劫。朱纨得知后便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。曹顶在为将之后与倭寇厮杀时,结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津,而只有王公公另有盘算,迟疑不决。曹顶、阿珠、周将军依计而行,通过数场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津操纵着全局……。1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘,于是藉由金援着手进行科学研究,一群男性进行相当前卫的性讨论,另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑,一切都是严肃且科学的,但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用,于是情绪被搅动了,性爱的温度也升高了,很快地,行动取代了空谈,情势逆转,他也成为自己实验的主体,灵与欲的探索是否就此得到结论?。活跃黑红两帮的郑威被警方缉捕过,他逃出来报仇,先将洪峰杀死,再将何家驹杀死,何手下追杀林都不成功,双方一轮枪战,都死于大厦内……。