人到中年,纳珀拉斯(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日,在一列火车上,纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子,他深深的为女子的美艳所着迷,女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意,正在两人情意绵绵之时,女子却突然走下了停止的火车,惊讶的纳珀拉斯尾随其后。
追随着女子的脚步,纳珀拉斯来到了一家大饭店,走进饭店,展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里,纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程,在质疑、拷问和折磨之间,纳珀拉斯早已经无法分辨,这里的一切究竟是梦境还是现实。。在这个世界中,除了人类和妖怪外,还存在着另一个物种——人类和妖怪结合产生的返祖妖怪。由于其不纯正的血统,返祖妖怪经常会被同类驱逐甚至追杀,因此,一间专门为返祖妖怪提供庇护的“妖馆”应运而生。在妖馆中,每一个返祖妖怪都会配有一位被称为SS的护卫,白鬼院凛凛蝶(日高里菜 配音)和御狐神双炽(中村悠一 配音)的故事就由此开始。
在妖馆中,还居住着另一些有趣的住客。性格优哉游哉但其实有着意外细腻内心的反之冢连胜(细谷佳正 配音)和他的护卫雪小路野蔷薇(日笠阳子 配音);不良正太渡狸卍里(江口拓也 配音)和他的护卫夏目残夏(宫野真守 配音);狂放不羁甚至有些变态的青鬼院蜻蛉(杉田智和 配音)和他倒霉的护卫髅髅宫歌留多(花泽香菜 配音)。在和这些同类相处的过程中,凛凛蝶找回了久违的快乐,同时,返祖妖怪们丢失的记忆也逐渐的浮出了水面。。