本作は、9歳で失明し、18歳で聴力を失った東京大学の教授でバリアフリー研究者・福島智(ふくしまさとし)と、母・令子の実話をもとにした物語。智の幼少期から大学受験までの姿が描かれる。。濑名泉水(代永翼 配音)出身于演艺世家,父母和哥哥都是当红的明星艺人,唯独泉水是个普通大学生,而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格,源自十年前的一次广告拍摄,泉水临时被安排出演女花童角色,当时的搭档是出演男花童的一条龙马(江口拓也 配音)。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈,而与之相反的是,一条龙马在演艺道路上顺风顺水,成为了炙手可热的偶像明星,而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。
十年后泉水再次接到广告邀请,搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢,让龙马十分兴奋惊喜,他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白,却发现,自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人?。新加坡海岸线上的填海工地,工人王必成失踪了。两名警探闻风而至,在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚,警探在梦里见到王必成身影,而令人不安的真相,也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中,揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下,萨克斯风音乐、霓虹光线交错,切换视角的叙事方法,打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实,影像风格却忧郁抽离,带领观众远离对新加坡的刻板想象,在破碎消散的时间感中,探向当代新加坡的真实焦虑。。