心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。影片以主人公对敌方阵营进行秘密潜入、以进行暗中调查与搜集情报。。风流成性的警察郭家伦和昔日的女友罗娜被上司分到了一组,罗娜对当年郭家伦和自己分手一事仍然介怀。一女学生跳楼自杀,有少女目击者向郭、罗二人反映看见坠楼者被一老婆婆推下楼并提供了画像。不久目击少女亦遭遇意外,大难不死之余在梦中见到了催人自杀的老人——“龙婆”。郭家伦在警局内得到线索:当年曾有一警员因调查类似连环疑似自杀案而罹患精神病,郭、罗二人随即拜访了这位昔日同行关德英。关德英透露了《自杀手册》的存在和见到龙婆的方法,目击少女最终自杀身亡。郭、罗二人放出关德英协助调查,他们发现一家书店和龙婆以及龙婆的《自杀手册》有关联……。