邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜,吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事: 故事1“朱莉亚的爱”:一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚,并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光,在恐惧中度日的朱莉亚知道,只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”:一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作,直到他自杀为止,可邪恶的力量已经侵占了整个小镇,有些人开始自相残杀,但等待他们的,却是坠入无尽受难的活死人地狱……。十六世纪的朝鲜朝时期,一起范围波及全国的假币案令朝廷颇为头疼。女捕快南顺(河智苑饰)与老练又诙谐的搭档安捕快(安圣基饰)着力调查此案,二人在集市上发现假币之线索,却不料嫌疑人尽数被一名蒙面的刀客杀人灭口,南顺紧追不舍却无法将刀客截留。 安捕快与南顺二人从铸造假币所需印章的匠人入手,取得了蒙面刀客的画像,并根据此线索跟踪藏身大臣家中的疑似刀客——哀伤之眼(姜东元饰),南顺在接近刀客时,不经意间,为其优雅的气度所打动,一番交手之后,南顺再次失败,但两人的心中,却留下了彼此的印记。南顺不屈不挠,请命进入大大臣家中搜查,这一对冤家的情缘还在继续……。