故事发生在上一集叶戈尔(德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰)归入黑暗阵营几年之后,安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时,叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年,并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡,打破了光明与黑暗之间的微妙平衡,安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手,光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此,安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔,来挽回这摇摇欲坠的世界……。从小因患小儿麻痹症而右手残疾的张英顶替了胡萍而成为了新一届的先进生产者。张英想了解生产下降的原因,于是走访了胡萍家。胡萍的哥哥告诉她,胡萍因为和马路工谈恋爱跟母亲闹僵,以离开家搬到厂里去住。张英借学游泳的机会接近胡萍,并再访胡萍家,对胡母谈起胡萍对母亲的思念。胡母看见自己介绍给女儿的男朋友驾驶摩托车载着儿子的女友而昏了过去,张英的男友——马路工宋力德救了她。母亲终于觉悟,有情人终成眷属,儿子胡晋也向心灵高尚的张英表达了爱慕之情。。