罗斯不知瑞秋对他的感觉,并和老同学朱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心,并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。罗斯在瑞秋和朱莉间无所适从,在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋,于是很快与朱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊在肥皂剧中扮演雷莫瑞医生大获成功,赚够钱可以住进自己的公寓。菲比找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。。童家大小姐童敏,幼年被童家仇敌拐走,流落孤儿院。成年后与赵家良相亲、结婚,后与因赵家良要收养初恋女儿李芊芊而与其离婚,一人抚养儿子赵子俞长大,却不想赵子俞嫌弃其贫穷,不但与李芊芊交往,还要将她赶出去……。