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24 年前
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卢比（杰米·钟 Jamie Chung 饰）是一名在香港工作的玩具设计师，某日，她邂逅了名为乔什（布莱恩·格林伯格 Bryan Greenberg 饰）的男子。乔什是一名金融工作者，却怀揣着写作梦想，在乔什的带领下，初来乍到的卢比领略了香港独特的美景与风采，在此过程中，两颗心的距离越来越近，然而，一场意外的发生让这段恋情最终无疾而终。
一轮春夏秋冬上演过后，卢比和乔什重逢了，此时的卢比已经定居香港，而乔什亦辞职踏上了全新的人生旅途。浪漫的夜幕笼罩下，卢比和乔什都重温了内心里曾经的悸动，可是此时的两人都有了正在交往的恋人，在理智和情感的驱使下，他们会做出怎样的选择？。这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。故事主角是一名自小习武的寒门青年，受弥留的奶奶所托寻人，而其后他于危难中救下孤儿寡母。此举却让他陷入两难，是继续尽快找到奶奶想见之人了其挂念，还是冒着让奶奶含恨而终的风险，先帮孤儿寡母躲过坏人捕猎，渡过难关？。
