抗日战争时期,深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一,实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中,他遭到陷害,被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂,正反派人物纷纷亮相,一场混战。孙得到三天王的信任与帮助并发现了日本特务炸毁青龙桥的阴谋。孙及时赶到青龙桥历尽艰辛排除炸弹,使得满载抗日部队的火车得以安全通过。最后,孙将日本特务击毙。。明嘉庆年间奸臣当道内忧外患地处浙江东南的松江县也时常遭到倭寇的劫掠,新任推事吴时来决心一定要铲除倭寇,解救松江人民于水火之中不多日倭寇在首领多襄丸的带领下一路劫掠,烧杀抢夺,在吳時來的感召下,松江人民紛紛捐款捐物出錢出力, 面对即将攻城的倭寇,吴时来带领守城官兵和百姓共筑守城工事,并派人急求援军,同时制定倭寇攻城之时的计策。 次日,倭寇急攻松江城,用火药將松江西南城墙炸塌。倭寇疯狂的向城中沖來,吴时來急忙调集弓弩手集中箭支将倭寇射退。倭寇暂时退却,但城上的箭支已经所剩无几。 危难之时援军赶到,城中官兵百姓在吴时来的带领下同仇敌骇将倭寇一举歼灭。。