影片讲述了中国秦代时期,在长城以北的草原上戍边的秦军,在一次与当地部落的战役中捕获了一名女子。秦军统帅与她共度了七夜,结果两人都变成了狼的故事。。影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》(Orpheus Decending)主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手,他居无定所,总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天,他来到南方密西西比河附近的一个小城镇,在那里与当地的一个女阿飞卡萝·丘特尔相遇。二人随后爱得轰轰烈烈,彼此成为性伴侣。但是瓦尔同时又与老板的妻子托伦斯夫人有着暧昧关系。托伦斯夫人对瓦尔十分钟情,她甚至愿意放弃一切来阻止瓦尔与卡萝私奔离开城镇。可是托伦斯先生可不是什么好打发的人,他对瓦尔的怨恨使他发誓要报复。而影片中的另一个女艺术家(莫琳·斯塔普敦饰)对他也是情有独钟。。精神病学家卡拉(朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰)不相信存在多重人格症,她父亲(杰弗里·迪马恩 Jeffrey DeMunn 饰)却让她诊断一个多重人格的奇怪病例。病人大卫(乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰)性格温和,但在接到电话后瞬间就变为个性彪悍的亚当。百思不得其解的卡拉驱车前往人格大卫的故居,得知真正的大卫多年前就已然死于一起诡异的谋杀。卡拉急迫地想找出亚当与大卫的关联,却同时发现自己的同事离奇死亡,尸体背上也出现了与亚当/大卫背上相似的十字架。看似简单的医学病例瞬间被笼罩上了灵异世界的阴影,就连卡拉的父亲都难逃诅咒。这其中的真相究竟是什么呢?。