荒郊野岭之外,骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时,女子竟凭空消失。冯生不以为意,夜幕降临后投宿古寺,在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟,进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房,冯生惹恼辛叟,被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线,冯生终于和十四娘结为夫妇,琴瑟合璧。洞房花烛夜,自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考,但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子,进而被对方勾结官府陷害。
眼看夫君名不保矣,十四娘为救冯生不惜忍辱负重……。在一辆开往莫斯科的火车上,军事学院的学生安德烈.托尔斯泰(欧列格·缅希科夫 Oleg Menshikov饰)偶遇了风情万种的美国女人珍(朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰),两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇,来俄罗斯看 望疯狂的机械师父亲(理查德·哈里斯 Richard Harris 饰),但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军(阿列克谢·彼得连科 Aleksey Petrenko 饰)信任的交际花,好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情,并想向她求婚,而安德烈对珍的感情愈演愈烈,珍一方面想接受安德烈的感情,另一方面又想完成任务,于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会,抽伤了院长,被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别,但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后,珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所,但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国,把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。。